Nella regione di confine tra Messico, Arizona e Nuovo Messico, dove il deserto di Sonora si fonde con il deserto di Chihuahua, la contea di Sonora, un nuovo modo di vivere auto-organizzato, sta emergendo. La città di Sonora - come centro economico e culturale, emerge dal suolo desertico in pochi anni - diventa il punto focale pulsante di questo modo di vivere e il simbolo della nuova comunità.

Un'ondata di calore di diversi mesi riduce tutta la vita ai limiti del sopportabile. La regione è dichiarata zona di disastro.

Organi umani vengono trovati in un rifugio fatiscente nella Sierra. Le parti del corpo indicano un serial killer che conserva le sue vittime - giovani donne tra i 25 e i 35 anni - alla maniera degli antichi imbalsamatori egiziani.

Per i protagonisti, inizia un'incursione psichedelica attraverso gli abissi dell'anima umana e i regni nascosti del proprio passato. Perpetratori e vittime - il senso di colpa e la ricerca del perdono. La realtà diventa fantasia, gli eventi diventano sogni. Chi è la creatura dei sogni di chi?